Il se rend chez son client transgenre asiatique qui porte des vêtements féminins. Il dissimule son identité de genre, mais la réalité est dévoilée lorsqu'il se dévêtit. Malgré ces obstacles, l'homme poursuit ses relations intimes et le travesti japonais s'engage dans des relations sexuelles avec un autre homme, éprouvant un plaisir intense lors de la pénétration par un pénis.