Après avoir été admise à l'université, Cali Carter a décidé de vivre seule. Sur les conseils de son amie, elle a commencé à loger chez un homme noir. Leur relation a rapidement évolué et ils ont eu des relations sexuelles dès le premier jour. Cali a apprécié le long pénis de l'homme et a accepté d'avoir des relations anales.